01. Александр Вертинский - Дорогой длинною (2:44)
02. Марк Бернес - Темная ночь (2:55)
03. Изабелла Юрьева - Синий платочек (3:01)
04. Клавдия Шульженко - Распрягайте, хлопцы, кони (2:20)
05. Сергей Лемешев - Гори, гори, моя звезда (2:56)
06. Марк Бернес - Песенка фронтового шофера (2:42)
07. Фёдор Шаляпин - Вниз по матушке по Волге (3:40)
08. Александр Вертинский - Матросы (3:13)
09. Сергей Лемешев - Белеет парус одинокий (2:08)
10. Леонид Утёсов - В землянке (2:14)
11. Марк Бернес - Три года ты мне снилась (2:54)
12. Александр Вертинский - Танго Магнолия (2:48)
13. Изабелла Юрьева - Твои письма (3:23)
14. Марк Бернес - Шаланды полные кефали (2:47)
15. Сергей Лемешев - Скажите девушки! (3:20)